LES BONNES PRATIQUES POWER BI

Découvrez toutes les fonctionnalités essentielles pour une meilleure utilisation de Power BI

Découvrez toutes les fonctionnalités essentielles pour une meilleure utilisation de Power BI.

Vous trouverez ci-dessous le résumé de toutes les bonnes pratiques à adopter pour utiliser Power BI comme un pro sans plus perdre de temps avec des rapports complexes et lents, des données mal structurées ou des modèles non optimisés. Suivez toutes les étapes et les recommandations de la conception d'un reporting performant avec Power BI :

1. Obtenir les données

Connectez-vous directement aux sources de données avec Power Query intégré dans Power BI Desktop plutôt que d'importer manuellement des fichiers. Onglet Accueil / Obtenir les données. Vous pourrez vous connecter à Excel, OneDrive, SharePoint, SQL Server, des bases de données cloud, des fichiers CSV, des API web et bien d'autres sources. Voir Se connecter aux données dans Power BI Desktop.
Privilégiez les connexions DirectQuery pour les très grandes bases de données afin d'éviter d'importer de trop grands nombres de lignes. Le mode DirectQuery interroge directement la source sans stocker les données dans Power BI. Voir Utiliser DirectQuery dans Power BI Desktop.
Utilisez les passerelles de données pour actualiser automatiquement vos rapports publiés. Les passerelles Power BI permettent de maintenir à jour les données de vos rapports dans le service Power BI sans intervention manuelle. Voir Passerelles de données locales.

2. Transformer les données

Nettoyez et transformez vos données dans Power Query avant de les charger dans le modèle. Supprimez les colonnes inutiles, filtrez les lignes non nécessaires, modifiez les types de données et effectuez toutes les transformations nécessaires dans l'éditeur Power Query. Voir Présentation des requêtes dans Power BI Desktop.
Ne chargez que les requêtes nécessaires à l'analyse, désactivez le chargement des autres. Clic droit sur la requête / décocher Activer le chargement.
Limitez le nombre d'étapes appliquées dans vos requêtes pour optimiser les performances. Chaque étape de transformation ajoute de la complexité et du temps de calcul. Combinez plusieurs transformations en une seule étape quand c'est possible. Voir Optimiser Power Query.
Créez des requêtes de référence pour réutiliser les mêmes transformations sur plusieurs tables. Clic droit sur une requête / Référence. Cela évite de dupliquer le code et facilite la maintenance. Voir Référencer ou dupliquer des requêtes.
Utilisez le langage M pour des transformations avancées que l'interface graphique ne permet pas. L'éditeur avancé vous donne accès au code M pour personnaliser vos transformations. Voir Prise en main du langage M.
Définissez correctement les types de données dès l'importation pour éviter les erreurs de calcul. Vérifiez que les dates sont en format Date, les nombres en format Nombre décimal ou entier, et les textes en Texte. Voir Types de données dans Power BI Desktop.

3. Modéliser les données

Adoptez le schéma en étoile pour structurer vos tables de données. Créez des tables de faits (contenant les mesures quantitatives) et des tables de dimensions (contenant les attributs descriptifs et des données catégorielles). Cette architecture simplifie les relations et optimise les performances. Voir Comprendre le schéma en étoile.
Créez une table calendrier dédiée pour gérer toutes vos analyses temporelles. Une table calendrier doit contenir une ligne par jour avec les colonnes Année, Trimestre, Mois, Semaine, Jour, etc. Marquez-la ensuite comme table de dates dans l'onglet Modélisation. Voir Créer des tables de dates dans Power BI Desktop et Télécharger un calendrier de référence.
Établissez les bonnes relations entre les tables avec des cardinalités appropriées. La plupart du temps, vous aurez besoin de relations un-à-plusieurs (1:*) entre une table de dimension et une table de faits. Vérifiez le sens du filtrage croisé (simple ou bidirectionnel). Voir Créer et gérer des relations dans Power BI Desktop.
Masquez les colonnes techniques qui ne servent pas à l'analyse (clés étrangères, colonnes de calcul intermédiaires). Clic droit sur la colonne / Masquer. Cela simplifie l'expérience utilisateur dans le volet Champs. Voir Masquer des colonnes dans Power BI.
Organisez les champs dans des dossiers d'affichage pour faciliter la navigation. Regroupez les mesures par thème (Finance, Commercial, RH) et créez des hiérarchies naturelles (Pays > Région > Ville). Voir Organiser les champs dans Power BI Desktop.

4. Mesurer avec DAX

Privilégiez les mesures DAX plutôt que les colonnes calculées pour tous vos calculs. Les mesures se calculent au moment de l'affichage et ne prennent pas de place dans le modèle, contrairement aux colonnes calculées qui sont stockées. Onglet Modélisation / Nouvelle mesure ou clic droit sur la table accueillant les mesures puis Nouvelle mesure. Voir Mesurer dans Power BI.
Utilisez les mesures rapides pour créer rapidement des calculs courants sans écrire de code DAX. Clic droit sur une table / Nouvelle mesure rapide. Vous pourrez créer des pourcentages, des moyennes, des écarts, etc. Voir Utiliser des mesures rapides dans Power BI Desktop.
Maîtrisez les fonctions DAX essentielles : SUM, AVERAGE, COUNT, CALCULATE, FILTER, ALL, RELATED, USERELATIONSHIP. Ces fonctions constituent la base de 80% des calculs dans Power BI. Voir Référence DAX, Syntaxe DAX et Glossaire DAX.
Créez des variables dans vos mesures DAX avec les instructions VAR et RETURN pour améliorer la lisibilité et les performances. Les variables permettent de stocker des résultats intermédiaires et évitent de répéter les mêmes calculs. Voir Utiliser des variables DAX.
Documentez vos mesures avec des descriptions claires. Sélectionnez une mesure à partir de la Vue de modèle puis volet Propriétés / Description. Cela aidera les autres utilisateurs (et vous-même plus tard) à comprendre le calcul. Voir Ajouter des descriptions aux mesures.
Organisez vos mesures dans des tables de mesures dédiées plutôt que de les disperser dans les tables de faits. Créez et nommez une ou plusieurs tables vides précédées d'un caractère spécial (elles se retrouveront en tête du classement alphabétique des tables), qui ne contiendront que vos mesures regroupées par thème. Voir Organiser les mesures dans Power BI.

5. Visualiser les données

Choisissez le bon type de visuel pour chaque analyse. Utilisez les graphiques en barres pour les comparaisons, les courbes pour les évolutions temporelles, les cartes pour les valeurs uniques, les jauges pour les indicateurs de performance, et les tableaux croisés pour les analyses détaillées. Voir Types de visualisation dans Power BI.
Utilisez les segments et les filtres pour permettre l'exploration interactive des données. Les segments (slicers) permettent aux utilisateurs de filtrer facilement les données affichées dans tous les visuels de la page. Onglet Insertion / Segment. Voir Ajouter des segments dans Power BI.
Créez des info-bulles personnalisées pour enrichir l'expérience utilisateur. Les info-bulles peuvent afficher des graphiques et mesures complémentaires au survol d'un visuel. Voir Info-bulles de page de rapport dans Power BI.
Adoptez un design cohérent en utilisant un thème personnalisé pour tous vos rapports. Onglet Afficher / Thèmes. Définissez les couleurs, polices et styles par défaut de votre entreprise. Voir Utiliser des thèmes de rapport dans Power BI Desktop.
Optimisez la disposition de vos pages en regroupant les visuels liés et en utilisant des signets pour créer des expériences de navigation fluides. Onglet Afficher / Signet. Les signets permettent de capturer l'état d'une page et de créer des boutons de navigation. Voir Créer des signets dans Power BI.
Limitez le nombre de visuels par page (idéalement 6 à 8 maximum) pour maintenir de bonnes performances et éviter la surcharge cognitive. Si vous avez besoin de plus de visuels, créez plusieurs pages thématiques. Voir Optimiser les rapports Power BI.
Utilisez les visuels personnalisés disponibles dans AppSource pour des besoins spécifiques (cartes, graphiques avancés, indicateurs KPI). Onglet Insertion / Obtenir plus de visuels. Voir Visuels Power BI.

6. Partager et publier

Publiez vos rapports sur le service Power BI (Fabric) pour les rendre accessibles à vos collaborateurs. Onglet Accueil / Publier. Choisissez l'espace de travail approprié selon les destinataires. Voir Publier des rapports depuis Power BI Desktop.
Créez des tableaux de bord interactifs dans le service Power BI en épinglant les visuels clés de vos rapports. Les tableaux de bord offrent une vue d'ensemble personnalisée avec des vignettes provenant de plusieurs rapports. Voir Créer un tableau de bord Power BI.
Configurez l'actualisation planifiée de vos jeux de données pour maintenir vos rapports à jour automatiquement. Dans le service Power BI, accédez aux paramètres du jeu de données / modèle sémantique puis Actualisation planifiée. Voir Configurer l'actualisation planifiée.
Gérez les autorisations d'accès en créant des espaces de travail avec des rôles appropriés (Admin, Membre, Contributeur, Lecteur). Chaque rôle a des permissions spécifiques adaptées aux besoins des utilisateurs. Voir Rôles dans les espaces de travail.
Utilisez la sécurité au niveau des lignes (RLS) pour limiter l'accès aux données selon les utilisateurs. Créez des rôles avec des filtres DAX dans Power BI Desktop puis affectez les utilisateurs à ces rôles dans le service. Onglet Modélisation / Gérer les rôles. Voir Sécurité au niveau des lignes dans Power BI.
Intégrez vos rapports dans d'autres applications avec Power BI Embedded ou en publiant sur le web (avec précaution pour les données sensibles). Voir Publier sur le web depuis Power BI.
Créez des applications Power BI pour regrouper plusieurs rapports et tableaux de bord destinés à des publics spécifiques. Les applications offrent une expérience packagée et professionnelle. Voir Créer et publier des applications dans Power BI.

Résumé des bonnes pratiques Power BI :

Obtenir : Connectez-vous directement aux sources, utilisez DirectQuery quand approprié, et configurez les passerelles pour l'actualisation automatique
Transformer : Nettoyez les données dans Power Query, optimisez les étapes, et définissez correctement les types de données
Modéliser : Adoptez le schéma en étoile, créez une table calendrier, et établissez les bonnes relations entre tables
Mesurer : Privilégiez les mesures DAX, maîtrisez les fonctions essentielles, et organisez vos calculs dans des tables dédiées
Visualiser : Choisissez les bons visuels, utilisez des segments pour l'interactivité, et maintenez un design cohérent
Partager : Publiez sur le service Power BI, créez des tableaux de bord, configurez la sécurité et l'actualisation automatique

Enfin, découvrez les fonctionnalités essentielles de Power BI en consultant la documentation officielle Microsoft Learn et explorez tous les tutoriels disponibles sur power-bi.fr et power-bi.org.

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